生意社分析稱,進入3月下游磷酸鐵鋰板塊出現不同程度的檢修減產情況,使得采購需求稍有減緩。而隨著碳酸鋰價格的不斷走高,導致下游企業成本激增壓力加大,對高位鋰價接受度價低,短期上下游博弈升溫。

鋰礦

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近期電池級碳酸鋰報價不斷上調,突破50萬元/噸。3月2日,有企業報價已達51萬元/噸。

生意社分析稱,目前碳酸鋰市場產量仍受資源短缺影響,市場缺口仍存。進入3月下游磷酸鐵鋰板塊出現不同程度的檢修減產情況,使得采購需求稍有減緩。而隨著碳酸鋰價格的不斷走高,導致下游企業成本激增壓力加大,對高位鋰價接受度價低,短期上下游博弈升溫。

目前碳酸鋰市場高價成交相對較少,多以剛需采買為主,而月初下游進入月度補單狀態,生意社預計短期碳酸鋰價格仍會小幅上漲。

日前,工信部副部長辛國斌在國新辦發布會上表示,今年將著眼于滿足動力電池等生產需要,適度加快國內鋰資源的開發進度,打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。同時,健全動力電池回收利用體系,支持高效拆解、再生利用等技術攻關,不斷提高回收比率和資源利用效率。

此外,據多家媒體報道,2022年全國兩會,全國政協委員、寧德時代(300750)董事長曾毓群針對新能源產業將提交四份提案,涉及新型儲能、電池碳足跡、鋰資源保供和鋰電池運輸等熱點議題。其中,在鋰資源保供方面,曾毓群提出,當前鋰資源供需形勢嚴峻,行業發展面臨挑戰,應加快國內鋰資源勘探開發,保障供應鏈安全,同時應加強自主創新和科技攻關,提升資源循環高效利用水平。

民生證券在最新研報中分析稱,當前全球鋰資源供應集中,優質原料稀缺且多被長單鎖定,現貨供應有限。隨著下游電池廠及正極材料企業產能快速擴張,下游保供需求迫切,上游供給增加緩慢難以滿足需求,鋰精礦供給緊張格局有望一直延續,2021年Pilbara鋰精礦拍賣價格不斷創新高。在當前情形下,缺少自有資源或長單包銷的鋰鹽冶煉企業及下游新能源產業鏈企業或將面臨成本壓力,鋰資源溢價能力正不斷提升,鋰資源布局為行業內企業持續經營、發展的重要基石。

東北證券認為,短期來看,供需矛盾難以緩解,價格高位有支撐。供給端,鋰企檢修影響未完全消除,因資源短缺行業整體開工率仍不足五成,同時國內鹽湖由于受天氣制約,產量增量較少,供給吃緊。需求端,預計高鎳需求有望環比增長,采購需求不減,供需缺口有所放大,下游出現采購補庫情緒,預計鋰價將繼續上漲或維持高位。

電池網注意到,最近1個月內,鋰電產業鏈企業正通過簽訂長期協議、收購并購、投資合作、加快礦產資源開采、回收利用等多種舉措,加強鋰資源保供:

3月2日,澳大利亞鋰礦商Core Lithium宣布與特斯拉(TSLA.US)達成供應協議,將在4年內向特斯拉供應高達11萬干公噸的鋰輝石精礦。今年2月份,另一澳大利亞鋰礦供應商Liontown Resources Limited(ASX:LTR)也宣布,公司與特斯拉就鋰輝石精礦的供應簽訂了5年協議。根據協議,特斯拉將從2024年開始的第一年向其采購10萬干公噸(DMT)的鋰輝石精礦,并在隨后的幾年增加到每年15萬干公噸。

2月28日晚間,西部礦業(601168)公告稱,公司擬受讓控股股東西礦集團所持鋰資源公司27%股權,積極參與鋰資源開發,介入鋰電池新材料產業。據悉,鋰資源公司已自建和運營年產1萬噸電池級碳酸鋰生產線,同時鋰資源公司控股子公司青海鋰業有限公司運營年產1萬噸碳酸鋰生產線。鋰資源公司可在1年內再建設并增加年產1萬噸碳酸鋰生產線。2021年1月-11月,鋰資源公司累計生產電池級碳酸鋰產品9510噸。

2月28日,富臨精工(300432)披露子公司江西升華與宜春經濟技術開發區管委會簽署合作框架協議的公告,進一步加碼鋰電新能源。公告顯示,雙方的合作主要集中在鋰正極材料、鋰資源綜合開發利用方面。其中,鋰電正極材料方面的合作包括年產20萬噸新型高壓實磷酸鐵鋰正極材料及配套主材一體化項目、研發中心及科技平臺等。鋰資源綜合開發利用方面的合作包括不限于鋰礦開發項目、鋰鹽產能建設項目、鋰電池回收再利用項目等。

2月27日晚間,雅化集團(002497)公告,公司全資子公司雅化國際擬以每股0.75澳元的價格認購澳大利亞ABY公司370萬股股份,占ABY公司IPO前總股本的3.4%。同日,雙方共同簽署了《投資與股份認購協議》和《承購及銷售協議》。ABY公司每個合同年提供不低于12萬噸鋰精礦,如ABY公司未來有多余鋰精礦,雙方可按書面同意的條件為雅化國際提供額外數量的鋰精礦。

2月25日晚間,中礦資源(002738)發布公告,為充分發揮公司鋰礦資源儲備和鋰鹽冶煉加工的技術優勢,加強公司在新能源、新材料領域的競爭力,公司通過下屬全資公司春鵬鋰業在江西省新余市投資建設年產3.5萬噸高純鋰鹽項目,項目總投資約10億元人民幣。

2月21日晚間,西藏珠峰(600338)發布公告,為盡快實現公司間接控股的阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目開發,將在項目礦建設計、采購和施工(EPC)方面和中電建國際進行合作,并簽訂《阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目礦建設計、采購和施工(EPC)框架協議書》。項目建設投資約為3.6億美元(折合人民幣22.8億元)。同日,西藏珠峰還發布公告,公司擬和西安藍曉科技新材料股份有限公司簽訂《阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目25000噸/年碳酸鋰規模鹵水提鋰項目吸附段設備供貨合同》,合同總價為人民幣6.5億元;擬和啟迪清源(上海)新材料科技有限公司簽訂《阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目設備、運營、技術服務合作協議》,合同總價16億元。

2月16日,永興材料(002756)發布公告稱,公司全資子公司永興新能源與江西鎢業簽署《合作意向書》,為充分發揮雙方優勢,雙方擬成立合資公司建設年產2萬噸碳酸鋰項目。據悉,雙方將以貨幣現金出資的方式,在宜春市設立合資公司,合資公司的股權比例為江西鎢業51%,永興新能源49%。合資公司主要從事電池級碳酸鋰生產與銷售等業務,產出的電池級碳酸鋰供應給寧德時代(300750)。此外,合資公司碳酸鋰生產線規劃產能為年產2萬噸,項目分二期實施,其中一期建設年產1萬噸碳酸鋰。項目將由江西鎢業負責提供鋰云母原料供應保障,永興新能源負責提供鋰云母制備電池級碳酸鋰技術保障。

2月14日,寧德時代(300750)對外宣布,公司將再度發力,加碼鋰電上游資源布局。消息顯示,寧德時代子公司四川時代新能源資源有限公司近期與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業公司在成都簽訂合資協議。根據協議,各方將在符合國家戰略性礦產安全保障前提下開展全方位合作,加快全省鋰礦資源勘查開發,增加鋰資源供給,科學有序推進綜合利用,促進新能源全產業鏈協同發展,為四川省萬億級動力電池產業發展提供重要支撐。

2月9日晚間,藏格礦業(000408)發布公告,公司與加拿大礦業公司超級資源于當日簽署獨家戰略合作協議,雙方就超級資源持有100%股權的阿根廷Laguna Verde鹽湖鋰項目開展投資合作。根據合作內容,藏格礦業將負責投入鹽湖開采和加工所需要的資金;超級資源將投入其100%擁有的Laguna Verde鹽湖礦權。同時,雙方在合法合規、經濟可行、風險可控的基礎上,共同研究設計Laguna Verde鹽湖鋰項目的開發投資方案,合資成立Laguna Verde鹽湖鋰礦開發和生產企業,共同經營管理。

2月8日晚間,贛鋒鋰業(002460)發布公告稱,公司與澳大利亞上市公司 Mineral Resources Limited(以下簡稱MRL)的全資子公司Process Minerals International Pty Ltd簽訂合作協議,約定由后者向公司提供其在Mt Marion鋰輝石項目包銷的鋰輝石。據悉,RIM的管理層正在考慮對Mt Marion鋰輝石項目的產能進行技改擴建,初步預計將于2022年下半年投產,預計原產能規模將增加10%-15%。

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