銅冠銅箔確定本次IPO發行價格為17.27元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。本次網下發行申購日與網上申購日同為2022年1月18日(T日)。

銅冠銅箔

圖/銅冠銅箔

1月16日晚間,銅冠銅箔(301217)發布首次公開發行股票并在創業板上市發行公告,公司和聯席主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮公司所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為17.27元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。本次網下發行申購日與網上申購日同為2022年1月18日(T日)。

公告顯示,本次發行最終采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。本次公開發行股票20725.3886萬股,發行股份占本次發行后公司股份總數的比例為25%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。按本次發行價格17.27元/股,公司預計募集資金總額357927.46萬元,扣除預計發行費用約14977.24萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為342950.22萬元。

本次IPO,銅冠銅箔募集資金將投資于“銅陵有色銅冠銅箔年產2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目(二期)”、“高性能電子銅箔技術中心項目”和“補充流動資金”?! ?/p>

公開資料顯示,銅冠銅箔是銅陵有色金屬集團股份有限公司與合肥國軒高科動力能源有限公司合資設立的高新技術企業,主要從事各類高精度電子銅箔的研發、制造和銷售等,主要產品按應用領域分類包括PCB銅箔和鋰電池銅箔。目前,銅陵有色持有公司96.5%的股份,鋰電池生產企業合肥國軒持有其剩余3.5%的股份。

在產能方面,銅冠銅箔電子銅箔產品總產能為4.5萬噸/年,其中PCB銅箔產能2.5萬噸/年,鋰電池銅箔2.0萬噸/年。產品出貨量方面,公司PCB銅箔出貨量2020年在內資企業中排名第一,鋰電池銅箔出貨量排名前五。

其中,鋰電池銅箔領域,銅冠銅箔具備當前市場可量產最領先的6μm鋰電池銅箔大規模生產能力。同時,公司已成功開發4.5μm極薄鋰電池銅箔及高抗拉鋰電池銅箔的核心制造技術并具備小規模生產能力,并已實現4.5μm產品收入,其商用正在有序推進過程中。公司客戶包括比亞迪、寧德時代、國軒高科、星恒股份等。

在業績方面,銅冠銅箔預計,2021年全年公司營業收入將達39.65億元,同比增長61.17%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.5億元,同比增長387.26%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.4億元,同比增長491.14%。

在市場前景方面,伊維經濟研究院研究部總經理/中國電池產業研究院院長吳輝預計,2025年全球鋰電池用銅箔需求量達到129.3萬噸,2030年將達到314.2萬噸。據不完全統計,2025年全球主要企業的鋰電銅箔規劃產能合計106.8萬噸,產能嚴重不足。

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