近日,由EVTank、海融網、電池網、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2021年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。

2021年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

【編者按】近日,由EVTank、海融網(hirohida.com)、電池網(itdcw.com)、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2021年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014(第2屆電池“達沃斯”)論壇上首次發布,跟隨“ABEC”一年一度召開的節奏,到今年已經連續發布8屆,目前已經成為全球鋰電產業鏈極具權威的企業競爭力品牌榜單,受到了包括官產學研金等多方面相關人士及機構的關注。

“不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型,并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。

在今年,榜單研究工作組對2020-2021年以來中國國內鋰電產業鏈,包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等七個細分領域進行了研究與評定。

【榜單聯合發布機構】

EVTank:全球領先的專注于電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構,為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。

海融網:是一家致力于構建電池新能源科技與創新服務的平臺和資源型產業互聯網公司,2020年6月成立于北京市海淀中關村科技園區。目前主營業務包括電池、新能源、智能汽車產業鏈全媒體品牌矩陣,行業大數據、行業研究、產業規劃等研發和咨詢服務,主辦ABEC(電池“達沃斯”)論壇和展會等各項活動,股權投資和Pre-IPO投資管理服務,大宗商品撮合交易、跨境電商等。

電池網:創立于2011年2月,總部位于北京,是面向全球新能源特別是中國電池行業影響力大、知名度廣泛的電池行業垂直門戶網站,以電池行業與企業、上下游產業鏈、電池消費群體等為服務對象。

伊維經濟研究院:在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫,研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構,提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京,在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。

中國電池產業研究院:電池網旗下的獨立研究機構,總部位于北京,專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發,致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。

【特別聲明】

年度競爭力品牌榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。競爭力榜單的調研和調查都本著公平、獨立、透明的原則。數據和榜單內容僅供行業參考,數據統計截止到2021年9月30日,禁止用于任何商業用途!歡迎大家多提寶貴意見!如您對榜單數據有任何異議,可聯系我們的工作人員:189 1077 8962/耿女士;176 8589 8640/宋先生。

2021年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

1、廣州天賜高新材料股份有限公司

競爭力品牌:№1

企業簡介:天賜材料成立于1996年,目前擁有10.6萬噸電解液年產能,1萬噸的液體六氟磷酸鋰及2000噸/年的固體六氟磷酸鋰年產能,在建項目包括年產15萬噸鋰電材料項目、寧德10萬噸電解液項目、捷克10萬噸電解液項目等。公司主要客戶有LG、村田、ATL、CATL、比亞迪、索尼、萬向集團、國軒高科等。2020年公司電解液出貨量超過7.3萬噸,同比增長超過52%;2021年上半年電解液出貨量為5.5萬噸。

上榜理由:天賜材料形成了“碳酸鋰—六氟磷酸鋰—電解液”的縱向一體化產業鏈布局和“電解液—正極材料”的橫向業務布局,圍繞電解液業務,還通過收購兼并的方式布局了六氟磷酸鋰、新型鋰鹽、磷酸鐵鋰、電池級磷酸鐵、碳酸鋰、電池回收等領域。在客戶方面,公司通過不斷開拓國際知名客戶并實現批量供應,迅速提升了公司在全球電解液市場的份額,并且依托動力電池領域的幾大客戶,出貨量保持行業第一。在產能方面,隨著公司主要原材料和電解液產品產能的逐步釋放,公司產品質量和供應鏈優勢不斷鞏固,將進一步提升市場份額。此外,隨著公司捷克項目的建成投產,歐洲市場的布局也會大幅度提升其在全球電解液行業的競爭力。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

競爭力品牌:№2

企業簡介:新宙邦成立于2002年,電解液現有年產能約7.54萬噸,包括惠州1.74萬噸、南通3萬噸和蘇州2.8萬噸。公司湖北荊門、歐洲波蘭生產基地正在建設中,天津基地、歐洲荷蘭基地處于前期籌建中。在電解液添加劑方面,公司擁有淮安瀚康2000噸、南通1000噸的VC和FEC產能;新型鋰鹽方面,目前有少量產能,在建的福邦項目LIFSI年產能2400噸,預計2022年初正式投產1200噸產能。公司主要客戶包括三星、LG、松下、億緯鋰能、索尼、力神電池、比亞迪、比克電池、珠海冠宇、CATL等。2020年,新宙邦電池化學品業務實現營業收入16.6億元,電解液出貨量約為3.9萬噸;2021年上半年,新宙邦電池化學品業務實現營業收入17.6億元,電解液出貨量約為3.8萬噸,毛利率保持在27.5%左右。

上榜理由:經過多年的發展,新宙邦在電解液領域構建了較高的競爭壁壘。在產業布局上,新宙邦構建了“添加劑-新型鋰鹽-溶劑-電解液”完整的產業鏈,未來隨著惠州宙邦三期項目、湖南福邦新型鋰鹽項目的投產,將有利于提升公司鋰電池電解液業務的綜合競爭優勢。另外,新宙邦積極和海外高端客戶聯合研發,綁定客戶關系,正在建設中的波蘭基地以及籌建中的荷蘭基地將為歐洲和國內客戶的電解液需求增長提供充足的產能保障,為客戶提供一站式“產品+解決方案”也讓新宙邦比純代工企業擁有更高的毛利。

3、張家港市國泰華榮化工新材料有限公司

競爭力品牌:№3

企業簡介:國泰華榮主營產品有電解液和硅烷偶聯劑,現有電解液年產能7萬噸,其中,張家港3萬噸,寧德4萬噸。在建產能包括波蘭4萬噸產能、寧德華榮年產8萬噸新材料項目等。國泰華榮主要電解液客戶有CATL、ATL、力神電池、LG化學、松下等。2020年,國泰華榮電解液出貨量約為3.4萬噸,實現營業收入15.2億元;2021年上半年,電解液出貨量約為2.9萬噸,實現營業收入約16億元。

上榜理由:2020年以來,國泰華榮年產4萬噸電解液項目順利竣工投產,幫助國泰華榮進一步搶占國內市場份額。2021年上半年,國泰華榮電解液業務收入增長速度明顯。在鋰鹽和添加劑供應緊張并大幅度漲價的背景下,國泰華榮通過與新泰材料的長期戰略合作保障了鋰鹽的供應,并通過自建添加劑保障了添加劑的供應。未來隨著公司海外產能的逐步釋放,其在電解液領域的優勢將更加明顯,更為重要的是隨著瑞泰新材成功分拆上市,國泰華榮借助資本市場實現跨越式發展指日可待。

4、香河昆侖化學制品有限公司

競爭力品牌:№4

企業簡介:昆侖化學成立于2004年,電解液現有年產能2.8萬噸,其中香河0.8萬噸,湖州一期2萬噸,在建產能湖州二期4萬噸,總產能6.8萬噸,預計2022投產。公司主要客戶包括CATL、SK、億緯鋰能、國軒高科、萬向、星恒電源、力神電池、孚能科技、中興派能、微宏動力、海四達、瑞浦能源、鵬輝能源等。2020年昆侖化學電解液出貨量約為0.8萬噸,2021年上半年電解液出貨量約為0.7萬噸。

上榜理由:昆侖化學是國內老牌電解液廠家,在電解液技術研發、生產、品質控制等方面具有豐富的經驗。2021年以來,公司產能利用率每月都在穩步提升。此外,韓國ENCHEM株式會社與昆侖材料舉行線上入股簽約儀式,二者的合作將對公司國際客戶的開發和新型技術的研發都起到推波助瀾的作用。2021年昆侖化學與邳州經開區簽署項目合作協議,隨著公司產能的繼續擴大以及對新型鋰鹽添加劑的布局,有望躋身中國電解液行業第一梯隊。

5、中化藍天集團有限公司

競爭力品牌:№5

企業簡介:中化藍天是中國中化成員企業,具有70年氟化工產業積淀。在鋰電池材料領域主要產品包括電解液、六氟磷酸鋰和PVDF等材料。中化藍天通過旗下子公司浙江中藍新能源開展電解液業務,目前擁有電解液年產能2萬噸,在建規劃產能18萬噸;通過中藍宏源開展六氟磷酸鋰業務,擁有4000噸的年產能。公司主要客戶包括CATL、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、欣旺達、星恒電源等。2020年中化藍天電解液出貨量0.35萬噸,2021年上半年電解液出貨量0.9萬噸。

上榜理由:作為新上榜的電解液企業,中化藍天是電解液領域為數不多的國家隊。依托70年的氟化工產業積淀和中國中化集團實力,快速布局其“電解液+”的鋰電材料一體化戰略,形成了包含六氟磷酸鋰及添加劑在內的電解液上游配套。電解液、六氟磷酸鋰、PVDF業務均已具備了以頭部客戶為主的優質客戶結構。同時旗下浙江省化工研究院是最大的省級科研院所,在電解液新添加劑合成和開發、PVDF迭代開發方面具有客戶認可的技術優勢。如果能加大在電解液及上游產業鏈的布局力度,中化藍天在電解液領域的競爭力有望得到極大地提升。

6、寧波杉杉股份有限公司

競爭力品牌:№6

企業簡介:杉杉股份旗下電解液業務現有東莞杉杉和衢州杉杉兩家公司,其中衢州杉杉為與巨化集團的合資公司。公司現有電解液年產能4萬噸,六氟磷酸鋰年產能2000噸,主要客戶有億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、鵬輝能源、比克電池等二線動力電池和消費電池廠商。2020年,公司電解液業務實現銷量2萬噸,營業收入5.5億元;2021年上半年電解液業務實現銷售量0.52萬噸,營業收入2.8億元。

上榜理由:杉杉股份的電解液產品類別齊全,在與高鎳三元、高電壓三元、高電壓鈷酸鋰、硅碳負極、高比能磷酸鐵鋰等相匹配的電解液方面具備一定優勢,現已形成杉杉電解液自主的產品和應用體系。2021年上半年受添加劑VC供應緊張的影響,公司出貨量同比下滑。但受益于六氟磷酸鋰的價格上漲,公司電解液收入和利潤卻出現同比上漲。隨著公司自有六氟磷酸鋰產能的大量釋放,其在電解液領域的成本優勢將體現得更加明顯。

7、珠海市賽緯電子材料股份有限公司

競爭力品牌:№7

企業簡介:珠海賽緯成立于2007年,主營業務為鋰電池電解液和鋁塑復合膜,電解液現有年產能2.5萬噸,另外與石磊集團合資的贛州石磊新能源擁有年產2000噸的六氟磷酸鋰項目,在建項目包括贛州石磊新能源年產4萬噸電解液項目,規劃項目為淮南市年產20萬噸電解液項目。公司主要客戶有天勁股份、路華科技、卓能新能源、桑頓新能源等。2020年珠海賽緯電解液出貨量約為0.9萬噸,2021年上半年電解液出貨量約為0.7萬噸。

上榜理由:珠海賽緯一直重視新產品與新技術的研發力度,實現自主知識產權的添加劑、電解液配方等關鍵技術的突破,并攜手高校與研發機構進行產學研合作,不斷提高科技創新能力和核心技術。通過與石磊集團的合資保障了六氟磷酸鋰的供應,通過戰略調整也在一定程度上讓公司的經營更加穩健。但公司要想躋身第一梯隊,仍需要通過資本來助力,實現跨越式發展。

8、廣東金光高科股份有限公司

競爭力品牌:№8

企業簡介:金光高科創建于2000年,主要產品為數碼型和動力型鋰電池電解液,現有電解液產能約為2萬噸,規劃在建產能3萬噸。公司主要客戶比亞迪、比克電池、力神電池、中航鋰電等。2020年金光高科電解液出貨量約為0.7萬噸,2021年上半年電解液出貨量約為0.43萬噸。

上榜理由:金光高科高度重視產品質量控制和新產品研發,常年與國內知名大學以及研究院所保持合作研究關系。作為電解液領域第二梯隊企業,此前受沃特瑪危機影響,其IPO以失敗告終。在新能源產業快速發展的浪潮中,金光高科如能在業務發展和資本運作上雙管齊下,未來其在電解液領域中的競爭力有望得到提升。

9、天津金牛電源材料有限責任公司

競爭力品牌:№9

企業簡介:天津金牛從六氟磷酸鋰延伸做電解液,是國內較早一批做電解液的企業。公司現有電解液年產能1萬噸,六氟磷酸鋰年產能1000噸,主要為自用。公司在建產能包括1200噸鋰鹽、4000噸六氟磷酸鋰、45000噸電解液、200噸新型電解質。天津金牛主要客戶有三星,村田、力神電池、國軒高科、捷威動力、中航鋰電、比克電池、哈光宇等。天津金牛2020年電解液出貨量約為0.6萬噸,2021年上半年電解液出貨量約為0.35萬噸。

上榜理由:2021年以來,電解液上游原材料供不應求,量價齊升,天津金牛作為六氟磷酸鋰的企業出身,成立時間長,保障了公司電解液產品的生產效率,有效降低了原材料價格。在產能方面,公司年產1200噸鋰鹽及15000噸電解液項目已經開工建設,年產4000噸六氟磷酸鋰及3萬噸電解液項目將如期完成。但是,未來公司在電解液領域競爭力的提升還是要更多地依靠更為靈活的企業激勵機制。

10、貴州航盛鋰能科技有限公司

競爭力品牌:№10

企業簡介:航盛新能源目前以貴州為總部,旗下公司包括湖南航盛和山東航盛,是國內從事鋰電池電解液研發、生產和銷售的第二梯隊企業之一。公司現有產能為2.5萬噸,已設計產能7萬噸(包括貴州基地一期3萬噸,山東基地2萬噸和湖南基地2萬噸),總體規劃年產能10萬噸。公司的主要客戶包括比克電池、雄韜股份、海四達、鵬輝能源、遠東股份等。2020年公司電解液出貨量約為0.6萬噸,2021年上半年出貨量約為0.5萬噸。

上榜理由:作為今年新上榜企業,航盛新能源在電解液領域雖然歷史并不算長,但是其團隊算得上是中國電解液領域的第一批人。公司剛成立2年就被上市公司看中并納入旗下,足以體現其良好的發展潛力。2021年為了更好的獨立發展,公司進行了大刀闊斧的調整,從上市公司中剝離出來并成立貴州總部,為后續獨立上市做好準備。

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