近期鋰價上漲對電池企業成本造成較大影響,部分小廠由于較難傳導至終端,近期采購量明顯下降。頭部電池企業仍保持較高采購量,但對碳酸鋰價格接受度也在逐步降低。

2022年1月及2月磷酸鐵鋰電芯原材料價格變動

三元電芯成本已超1000元/KWh 鋰價高漲或迫使車企減產

來源:SMM

春節過后,新能源產業鏈供需失衡情況仍在,其中鋰鹽去庫量仍較多,導致鋰鹽價格在節后出現大幅上漲。據SMM數據,電池級碳酸鋰及工業級碳酸鋰2月均價達到41萬元/噸及40萬元/噸,環比分別上漲26.5%及29.5%。鋰價的大幅上漲導致正極材料價格也隨之上行,其中5系三元材料2月均價達到31萬元/噸,環比上漲17.6%,動力型磷酸鐵鋰材料2月均價達到14萬元/噸,環比上漲20%。此外硫酸鎳及硫酸鈷的價格也在春節后持續上漲,環比分別上行8.5%及6.5%。

2022年1月及2月523方形三元電芯原材料價格變動

三元電芯成本已超1000元/KWh 鋰價高漲或迫使車企減產

來源:SMM

2月正極材料價格漲幅較高,除了原材料鋰鹽及鈷鎳鹽價格上漲外,也與正極材料的定價機制變化有關。去年四季度開始,磷酸鐵鋰企業與電池企業定價機制開始改變,從以第三方網站的碳酸鋰月均價計算換成了當天市場鋰鹽價格或近期采購的鋰鹽價格來計算。主要原因為鋰價漲幅過快,磷酸鐵鋰企業與鋰鹽企業長單簽訂占比較少,零單量過高,鐵鋰企業對鋰價漲幅承受能力大幅減弱。此外電池企業對鐵鋰需求大幅增加,鐵鋰市場供不應求,致鐵鋰企業議價能力增強,定價機制改善,鋰價的漲幅直接傳導至電池企業。

從今年開始,三元材料企業也較難承受鋰價漲幅,目前也將鋰的定價機制改成當日鋰價或采購價格。在三元與鐵鋰企業定價機制改變后,鋰價漲幅傳導速度加快,電池企業成本壓力不斷增加。

從SMM數據來看,三元及磷酸鐵鋰電芯成本自2月起隨原材料上行,其中三元電芯成本2月已超過1元/Wh,環比上漲10%;磷酸鐵鋰電芯2月成本也達到0.86元/Wh,環比上漲9%。

三元電芯成本已超1000元/KWh 鋰價高漲或迫使車企減產

來源:SMM

今年以來,電池企業與車企的簽單方式有所改變,不再以往年的年度固定價方式。目前定價方式主要分為兩種,一是采取月度價格聯動方式,以第三方網站的原材料月度價格變動計算公式來定;二是較去年四季度價格直接上漲20%-40%,主要是與造車新勢力及中小車企簽訂。綜合來看,原材料價格漲幅基本由電池企業及車企承擔。

從電池企業來看,近期鋰價上漲對電池企業成本造成較大影響,部分小廠由于較難傳導至終端,近期采購量明顯下降。頭部電池企業仍保持較高采購量,但對碳酸鋰價格接受度也在逐步降低。從市場消息來看,大部分電池企業已較難接受價格在48萬元/噸及以上的碳酸鋰,也迫使近期碳酸鋰價格漲勢有所放緩。

從車企來看,近期歐拉品牌發出公告,提到受原材料價格上漲影響,黑貓單臺虧損超萬元,目前黑貓和白貓停止接單。在原材料價格大幅上漲的形勢下,大部分車企及電池企業基本無利潤或虧損。而在全球動力及儲能需求快速增長下,原材料供應問題仍較難解決,今年原材料價格仍將繼續上漲。預計在此價格漲幅下,下游市場需求必將受到影響,其他車企或也將陸續出現產品停產或減量的情況,或導致今年新能源汽車產銷量不及預期。

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